Kanban des prospects
La vue Kanban des prospects du module CRM – Comdev ERP constitue une interface visuelle permettant de piloter efficacement le processus de prospection et de suivre l’avancement des prospects à chaque étape du cycle commercial.
Basée sur le principe de la gestion du flux commercial, cette vue organise les prospects en colonnes représentant les différentes phases de vente. Elle aide les utilisateurs à identifier rapidement les priorités, à mieux répartir les efforts commerciaux et à améliorer les taux de transformation ainsi que la performance globale de l’équipe commerciale.
Pour accéder à cette fonctionnalité, allez dans : CRM ← Kanban des Prospects depuis le menu latéral.
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La vue Kanban est organisée en plusieurs colonnes (Columns), chacune correspondant à une étape précise du parcours commercial. Les prospects évoluent de gauche à droite selon leur niveau de maturité commerciale.
À l’intérieur de chaque colonne, les prospects sont affichés sous forme de cartes (Cards), facilitant une lecture rapide de l’état d’avancement de chaque dossier.
Étapes par défaut disponibles :
Prospection : Prospect nouvellement créé, en attente de premier contact.
Filtration / Qualification : Analyse du besoin, du budget et de la pertinence du prospect.
Contact / Présentation : Premier échange commercial ou présentation de l’offre.
Proposition : Transmission d’une proposition commerciale ou d’un devis.
Négociation : Ajustement des conditions commerciales et discussions finales.
Gagné : Accord conclu et validation de la vente.
Perdue : Opportunité abandonnée ou refusée par le prospect.
Désactivés : Prospects temporairement ou définitivement inactifs.
Chaque carte Prospect fournit une vue synthétique des informations essentielles permettant au commercial d’évaluer rapidement la situation du prospect.
Informations affichées sur la carte :
Code Prospect : Identifiant unique facilitant le suivi.
Nom de l’entreprise ou du contact principal.
Secteur ou activité principale.
Localisation géographique (Wilaya).
Commercial en charge du prospect.
Indicateur visuel du potentiel commercial.
Icônes d’actions rapides (tâche, proposition, rappel).
Le potentiel commercial est matérialisé par un code couleur facilitant la hiérarchisation des prospects :
Vert : Fort potentiel, priorité élevée.
Orange : Potentiel moyen, suivi régulier recommandé.
Violet : Potentiel faible, suivi ponctuel.
Rouge : Aucun potentiel identifié.
Bleu : Potentiel non encore évalué.
La partie supérieure de l’écran propose des filtres avancés permettant de cibler précisément les prospects à afficher.
Filtres disponibles :
Date de création (période personnalisable).
Pays et Wilaya.
Niveau de potentiel du prospect.
Type de prospect (prospect, client potentiel, etc.).
Tags et catégories.
Commercial responsable.
Le bouton « Rafraîchir » applique immédiatement les critères de filtrage sélectionnés.
- Créer un nouveau prospect
- Créer une nouvelle opportunité liée au prospect
- Planifier une tâche, un appel ou un rendez-vous
- Créer et envoyer une proposition commerciale
- Ajouter ou gérer les statuts Kanban
Le changement de statut d’un prospect peut être effectué simplement par glisser-déposer (Drag & Drop), sans ouvrir la fiche détaillée.
La vue Kanban intègre également des fonctionnalités de gestion en volume :
Téléchargement du modèle Excel officiel.
Importation simultanée d’un grand nombre de prospects.
Gain de temps significatif lors de l’initialisation des données.