Nouveau prospect

Introduction

Lorsqu’un nouveau prospect est ajouté, la première étape consiste à créer une nouvelle fiche prospect. Cette fiche constitue un point central où sont stockées toutes les informations essentielles le concernant : informations générales, coordonnées de contact, origine du prospect, statut commercial, opportunités et historique des échanges, ainsi que les paramètres liés au suivi commercial et à la conversion en client.

Pour commencer, ouvrez le module (CRM), puis cliquez sur le bouton « Nouveau prospect » situé en haut à gauche. Cela affichera un formulaire vierge.

Ensuite, complétez les informations obligatoires ainsi que toutes les données complémentaires nécessaires au suivi commercial.

Nom / Raison sociale : Champ obligatoire pour identifier le prospect.

Type de prospect : Particulier ou Entreprise.

Source du prospect : Site web, appel, réseau social, recommandation, campagne marketing.

Responsable commercial : Utilisateur en charge du suivi du prospect.

Téléphone : Numéro principal pour les appels et relances.

Email : Adresse e-mail du prospect.

Adresse : Localisation géographique du prospect.

Statut : Nouveau, En cours, Qualifié, Perdu, Converti en client.

Priorité : Faible, Moyenne, Élevée.

Opportunité : Montant estimé et probabilité de conversion.

Appels : Historique des appels effectués ou reçus.

Emails : Suivi des emails envoyés et reçus.

Rendez-vous : Planification et suivi des réunions commerciales.

Notes : Commentaires internes visibles par l’équipe commerciale.

Validation finale : Cliquez sur « Créer prospect » pour enregistrer la fiche. Le prospect pourra ensuite être converti en client, devis ou opportunité.